Этот ужасный и прекрасный мир / この醜くも美しい世界 (2004)

Ученик старшей японской школы Такэру Такэмото подрабатывает курьером, доставляя различные товары на своём мотоцикле. Однажды во время работы он подвозил своего лучшего друга Рё Ниномию, когда над ними пролетел странный светящийся объект, затем упавший в лесу. На месте падения друзья обнаружили обнажённую девушку, которая называла себя «Хикари». Они не успели ни в чём разобраться: на девушку напал огромный монстр, и когда Такэру пытался защитить её, он «трансформировался» в странное существо. С большим трудом победив монстра, он пообещал Хикари, что будет всегда защищать её. Не ошибся ли Такэру, выбирая объект для защиты?